[独家]8月3日牛股集中营:券商研究所荐股榜
简介：银河证券：武钢股份 向中西南战略延伸 维持推荐评级
摘要：宝钢成功并购八一钢铁后不仅拥有了新疆地区的钢铁市场，同时也拥有了八钢集团的铁矿石资源，这对宝钢的未来发展提供了相 ...
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银河证券：武钢股份 向中西南战略延伸 维持推荐评级
摘要：宝钢成功并购八一钢铁后不仅拥有了新疆地区的钢铁市场，同时也拥有了八钢集团的铁矿石资源，这对宝钢的未来发展提供了相当有利的条件。而本次武钢并购昆钢，可以说与宝钢的并购有异曲同工之妙，既开拓了西南地区的市场，又获取了大量的矿山资源，都是一举两得的美事。因此，我们预计钢铁行业的跨地区重组并购会愈演愈烈……
国金证券：青岛啤酒 百年品牌焕生机 业绩增长仍可期
摘要：公司坚持以市场为导向，持续进行内部管理、机制的变革和系统的整合，推动了企业经营业绩的稳步提升。2006年，公司实现啤酒销量454万千升，创历史新高，较2005年增长11.5%，其中主品牌销量163万千升，同比增长22.3%；实现销售收入1,167,716万元，同比增长16.5 %；实现净利润43,490万元，同比增长43.1%；海外市场销售6.5万千升，同比增长25.7%。呈现利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势……
国泰君安：宇通客车 普客增长较快 整体发展平稳
摘要：2007年上半年宇通客车的各项费用支出达3.69亿元，同比大增超过43%，主要是由于市场竞争加剧，加之生产所需资金转而依靠银行借贷，因此三项费用均呈现较大幅度增长；而企业的各项应收款项也因产销规模的扩大而增加，同比增幅近53%，当然作为整车制造企业，宇通客车还是处于强势地位，这从企业同期各项应付高达21.6亿元，同比增长近65%，增幅大于应收增幅可见一斑；此外公司的存货达到12.83亿元，同比更是激增112.42%……
招商证券：长春高新 两子公司高产出引领公司高增长
摘要：人生长激素市场，市场价值50亿元长春金赛是长春高新控股70%的子公司，1996年长春高新投资5100万元，长春金赛的总经理金磊博士以“重组人生长激素”等产品和技术入股，持股比例30%。1998年，重组人生长激素产品上市，2000年，长春金赛开始盈利。2006年，国内“重组人生长激素”市场总容量在4亿元左右，长春金赛的市场占有率达到了50%，实现税后销售规模1.8亿元，净利润7180万元。2007年上半年，长春金赛销售收入同比增长27%，净利润同比增长40%，考虑到下半年rhG-CSF(重组人粒细胞集落刺激因子)凝胶等新产品上市，营销费用投入增加，全年实现净利润应在9000万元以上……
招商证券：丽江旅游 看好公司发展前景 维持强烈推荐
摘要：调整盈利预测，维持强烈推荐评级公司近期公布了上半年的业绩快报，收入、营业利润、净利润分别增长17.5%、25.6%、29.7%，EPS0.29元。即使不考虑约360万元的基金投资收益，经营业绩也已经超出了我们的预期。根据上半年经营数据及目前业务经营情况，我们将07-09年业绩预测分别从0.50、0.60、0.72元调整为0.55、0.58、0.84元；按照08年45倍动态PE测算，目标价28元。在云杉坪索道07年底、08年中提价的情况下，08、09年EPS将分别提高到0.70、1.00元和0.73、1.04元。考虑到索道提价预期，目标价将提高到32元。维持强烈推荐-A的投资评级……
国金证券：中材国际 打造世界级水泥工程服务企业
摘要：中材国际的背景决定了其拥有中国最优质的水泥工程服务类资产：南京院、成都院以及于2006年底收购的天津院，传统的四大水泥设计院只有合肥院不在中材国际体系中。2002年开始国际化以来，到2006年底国际收入占比达到61.9％，国际市场已经成为公司的主要战略市场。从公司承接的国外定单来看，呈现出遍及国家多、投产后效果好、在建项目进展顺利等特点，我们认为中材国际已经具备一定的国际影响力……
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摘要：宝钢成功并购八一钢铁后不仅拥有了新疆地区的钢铁市场，同时也拥有了八钢集团的铁矿石资源，这对宝钢的未来发展提供了相当有利的条件。而本次武钢并购昆钢，可以说与宝钢的并购有异曲同工之妙，既开拓了西南地区的市场，又获取了大量的矿山资源，都是一举两得的美事。因此，我们预计钢铁行业的跨地区重组并购会愈演愈烈……
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摘要：公司坚持以市场为导向，持续进行内部管理、机制的变革和系统的整合，推动了企业经营业绩的稳步提升。2006年，公司实现啤酒销量454万千升，创历史新高，较2005年增长11.5%，其中主品牌销量163万千升，同比增长22.3%；实现销售收入1,167,716万元，同比增长16.5 %；实现净利润43,490万元，同比增长43.1%；海外市场销售6.5万千升，同比增长25.7%。呈现利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势……
国泰君安：宇通客车 普客增长较快 整体发展平稳
摘要：2007年上半年宇通客车的各项费用支出达3.69亿元，同比大增超过43%，主要是由于市场竞争加剧，加之生产所需资金转而依靠银行借贷，因此三项费用均呈现较大幅度增长；而企业的各项应收款项也因产销规模的扩大而增加，同比增幅近53%，当然作为整车制造企业，宇通客车还是处于强势地位，这从企业同期各项应付高达21.6亿元，同比增长近65%，增幅大于应收增幅可见一斑；此外公司的存货达到12.83亿元，同比更是激增112.42%……
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摘要：人生长激素市场，市场价值50亿元长春金赛是长春高新控股70%的子公司，1996年长春高新投资5100万元，长春金赛的总经理金磊博士以“重组人生长激素”等产品和技术入股，持股比例30%。1998年，重组人生长激素产品上市，2000年，长春金赛开始盈利。2006年，国内“重组人生长激素”市场总容量在4亿元左右，长春金赛的市场占有率达到了50%，实现税后销售规模1.8亿元，净利润7180万元。2007年上半年，长春金赛销售收入同比增长27%，净利润同比增长40%，考虑到下半年rhG-CSF(重组人粒细胞集落刺激因子)凝胶等新产品上市，营销费用投入增加，全年实现净利润应在9000万元以上……
招商证券：丽江旅游 看好公司发展前景 维持强烈推荐
摘要：调整盈利预测，维持强烈推荐评级公司近期公布了上半年的业绩快报，收入、营业利润、净利润分别增长17.5%、25.6%、29.7%，EPS0.29元。即使不考虑约360万元的基金投资收益，经营业绩也已经超出了我们的预期。根据上半年经营数据及目前业务经营情况，我们将07-09年业绩预测分别从0.50、0.60、0.72元调整为0.55、0.58、0.84元；按照08年45倍动态PE测算，目标价28元。在云杉坪索道07年底、08年中提价的情况下，08、09年EPS将分别提高到0.70、1.00元和0.73、1.04元。考虑到索道提价预期，目标价将提高到32元。维持强烈推荐-A的投资评级……
国金证券：中材国际 打造世界级水泥工程服务企业
摘要：中材国际的背景决定了其拥有中国最优质的水泥工程服务类资产：南京院、成都院以及于2006年底收购的天津院，传统的四大水泥设计院只有合肥院不在中材国际体系中。2002年开始国际化以来，到2006年底国际收入占比达到61.9％，国际市场已经成为公司的主要战略市场。从公司承接的国外定单来看，呈现出遍及国家多、投产后效果好、在建项目进展顺利等特点，我们认为中材国际已经具备一定的国际影响力……
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